寧學(xué)貴：對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行的一些思考

　　【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場(chǎng)行情】以下內(nèi)容為中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)寧學(xué)貴關(guān)于對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行的一些思考的文獻(xiàn)。
 

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)“十四五”開(kāi)局良好
 

　　2021年全國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)業(yè)務(wù)收入較上年同期增長(zhǎng)7.95%。得益于國(guó)家《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等政策的實(shí)施，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)從2004年開(kāi)始進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展階段，2004年到2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入年平均增長(zhǎng)大約21%，被稱(chēng)為中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)的黃金十年。2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)開(kāi)始增速放緩，進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，之后一路下滑，2019年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)(-4.43%)，行業(yè)增速跌入十五年以來(lái)的低谷。2020年出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正(7.39%)，2021年繼續(xù)向好，行業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。
 

　　去年農(nóng)機(jī)工業(yè)火爆開(kāi)局，一季度行業(yè)業(yè)務(wù)收入增幅高達(dá)40%以上。在疫情肆虐之下，行業(yè)出現(xiàn)大幅度上揚(yáng)增長(zhǎng)，有很多短期的因素：一是，2020年下半年市場(chǎng)銷(xiāo)售較好，加之部分區(qū)域秋收遇到嚴(yán)重的水災(zāi)，機(jī)手作業(yè)收益明顯增加，玉米收獲機(jī)等產(chǎn)品供不應(yīng)求，多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)庫(kù)存減少，企業(yè)為保春耕農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售，抓緊補(bǔ)充庫(kù)存；二是，2020年年初企業(yè)受疫情影響產(chǎn)能不足，2021年開(kāi)工條件較好，生產(chǎn)恢復(fù)到正常狀態(tài)；三是，由于國(guó)際糧食價(jià)格高位震蕩，國(guó)內(nèi)糧價(jià)看漲，農(nóng)民種糧積極性提高，農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)行業(yè)充滿(mǎn)預(yù)期和信心；四是，全球農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和需求恢復(fù)上揚(yáng)，出口訂單大量增長(zhǎng)。
 

　　2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械出口總額增長(zhǎng)19.96%，其中拖拉機(jī)出口同比增長(zhǎng)26.95%，聯(lián)合收獲機(jī)出口增長(zhǎng)22.70%。出口持續(xù)向好，一是，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)擁有良好的、完整的、自主化的供應(yīng)鏈體系，在受疫情影響全球供應(yīng)鏈部分?jǐn)喙r(shí)，我們能夠有效組織生產(chǎn)。二是，疫情對(duì)各國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)影響不同，由于歐洲、印度等國(guó)家復(fù)工復(fù)產(chǎn)不順，一些訂單向中國(guó)轉(zhuǎn)移，傳動(dòng)軸等農(nóng)機(jī)零部件出口企業(yè)新的客戶(hù)增加，訂單應(yīng)接不暇。三，是歐洲開(kāi)始實(shí)施新的非道路機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)，拖拉機(jī)進(jìn)口需求增長(zhǎng)，濰柴雷沃、中國(guó)一拖等大企業(yè)2021年拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)3成以上。四是，外資企業(yè)在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，2021年美國(guó)約翰迪爾中國(guó)公司的拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)40%，美國(guó)愛(ài)科常州工廠(chǎng)的拖拉機(jī)出口增長(zhǎng)90%。
 

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入新的黃金發(fā)展周期
 

　　2021年農(nóng)機(jī)工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)了26.65%。在疫情影響時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力大、生產(chǎn)原料緊缺等形勢(shì)下，農(nóng)機(jī)工業(yè)是否具有可持續(xù)性的增長(zhǎng)，引起行業(yè)高度的關(guān)注。
 

　　國(guó)家戰(zhàn)略和政策有助于農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展。農(nóng)機(jī)工業(yè)第一個(gè)黃金十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)告訴我們，現(xiàn)階段農(nóng)機(jī)工業(yè)受?chē)?guó)家政策的影響非常大，購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼、作業(yè)補(bǔ)貼、糧食價(jià)格及收儲(chǔ)等政策是拉動(dòng)農(nóng)機(jī)工業(yè)快速增長(zhǎng)最重要、最有力的因素。目前和今后很長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，我們都將處在一個(gè)非常好的政策發(fā)展環(huán)境中。國(guó)家高度重視和支持農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展，我們既能享受工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策、創(chuàng)新政策的支持，也能得到國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等惠農(nóng)政策的扶持，農(nóng)機(jī)工業(yè)依然是國(guó)家重點(diǎn)支持的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
 

　　有需求、有市場(chǎng)、有潛力。我國(guó)雖然農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過(guò)了72%，但是在經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)機(jī)械、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化與綠色化等領(lǐng)域，農(nóng)機(jī)裝備的有效供給仍嚴(yán)重不足。有需求就有市場(chǎng)，有市場(chǎng)企業(yè)就有機(jī)遇。
 

　　出口態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，前景可期。中國(guó)一拖、濰柴雷沃、常州東風(fēng)、江蘇沃得以及一批農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力不斷得到提高，中國(guó)生產(chǎn)的中小馬力拖拉機(jī)、全喂入水稻收獲機(jī)、水稻插秧機(jī)、農(nóng)用輪轂、耙片、輪胎、傳動(dòng)軸等產(chǎn)品性?xún)r(jià)比好、交貨期短，出口量逐年增加。2021年農(nóng)機(jī)出口總額415億元，比2004年增長(zhǎng)了近10倍。隨著國(guó)家“一帶一路”倡議實(shí)施，中國(guó)農(nóng)機(jī)在中亞、東南亞、非洲等地的市場(chǎng)仍有較大的潛力和增長(zhǎng)空間。
 

　　2021年全國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)業(yè)務(wù)收入3068億元。今后每年仍將新增業(yè)務(wù)收入200多億元，盤(pán)子大基數(shù)高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序，預(yù)計(jì)新的黃金期年增速將在個(gè)位數(shù)，進(jìn)入重視質(zhì)量提升的穩(wěn)步運(yùn)行期。
 

　　今年全國(guó)多地疫情出現(xiàn)反彈，物流嚴(yán)重受阻，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和銷(xiāo)售均出現(xiàn)下跌。一季度骨干企業(yè)的輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)產(chǎn)量下降了21.72%，大中拖產(chǎn)量下降了9.33%，對(duì)全年有比較大的拖累。國(guó)四排放升級(jí)是一個(gè)系統(tǒng)工程，是全產(chǎn)業(yè)鏈要共同面對(duì)的挑戰(zhàn)，國(guó)三與國(guó)四切換期庫(kù)存壓縮、制造成本增加，估計(jì)有可能影響今后2～3年的市場(chǎng)信心和購(gòu)買(mǎi)欲望。
 

　　盡管疫情的不確定性和國(guó)四排放升級(jí)給行業(yè)帶來(lái)了困難，會(huì)出現(xiàn)V型增長(zhǎng)的不確定波動(dòng)，但是，基于國(guó)家政策利好、市場(chǎng)剛性需求存在、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高，農(nóng)機(jī)工業(yè)新的黃金發(fā)展期是可期的。
 

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨新的需求和壓力
 

　　我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從主要依靠人力畜力到以農(nóng)業(yè)機(jī)械為主的根本性轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變使得農(nóng)民和市場(chǎng)對(duì)農(nóng)機(jī)裝備的需求也產(chǎn)生了更高的期望。一是，對(duì)農(nóng)機(jī)的需求更加迫切、更加全面。今天缺少農(nóng)機(jī)裝備農(nóng)田就會(huì)撂荒，農(nóng)業(yè)就會(huì)減產(chǎn)，農(nóng)民收入就會(huì)減少。國(guó)家將土地、種子等列為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“要素”，農(nóng)機(jī)被確認(rèn)為是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“支撐”，對(duì)農(nóng)機(jī)的需求是長(zhǎng)期的；二是，對(duì)農(nóng)機(jī)質(zhì)量提高的愿望非常迫切，期望國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)裝備“干得好、干得快“、“不會(huì)壞”；三是，對(duì)農(nóng)機(jī)智能化提高的迫切需求，近兩年從南到北、從新疆到黑龍江，無(wú)人農(nóng)場(chǎng)方興未艾，完成靠人所不能完成的作業(yè)效率和作業(yè)效果。
 

　　用戶(hù)需求在改變，農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境也在改變，發(fā)展壓力也在加大。
 

　　行業(yè)入門(mén)門(mén)檻大大提高
 

　　三大谷物生產(chǎn)使用的拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具在農(nóng)機(jī)工業(yè)中所占份額非常大，國(guó)內(nèi)、國(guó)外有規(guī)模的農(nóng)機(jī)制造企業(yè)無(wú)疑都將拖拉機(jī)和收獲機(jī)作為其主要產(chǎn)品，也只有拖拉機(jī)和收獲機(jī)的產(chǎn)量能形成流水線(xiàn)的規(guī)?；a(chǎn)體系，能夠撐起大資本的農(nóng)機(jī)夢(mèng)。近十年來(lái)，一些風(fēng)投、募投資本和汽車(chē)、工程機(jī)械、房地產(chǎn)、農(nóng)資農(nóng)業(yè)等企業(yè)進(jìn)入農(nóng)機(jī)制造行業(yè)，無(wú)疑都勵(lì)志在拖拉機(jī)和收獲機(jī)領(lǐng)域取得突破和成果，但業(yè)績(jī)并不十分的理想。最大的絆腳石在于技術(shù)突破之困難，在于無(wú)法獲得具有競(jìng)爭(zhēng)性的、性?xún)r(jià)比更好的新產(chǎn)品。有一些很優(yōu)秀的企業(yè)雄赳赳、氣昂昂地殺入農(nóng)機(jī)行業(yè)后，目標(biāo)卻遲遲難以實(shí)現(xiàn)，在于認(rèn)識(shí)不足，“農(nóng)機(jī)并不像想象的那么簡(jiǎn)單”。
 

　　為什么新進(jìn)入者開(kāi)發(fā)產(chǎn)品不順利、時(shí)間長(zhǎng)？與其它機(jī)械產(chǎn)品相比，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品研發(fā)難(田間試驗(yàn)環(huán)境復(fù)雜、農(nóng)時(shí)短、試驗(yàn)周期長(zhǎng)、沒(méi)有捷徑)，造成技術(shù)迭代緩慢。谷物聯(lián)合收獲機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、采棉機(jī)等產(chǎn)品幾十年來(lái)收獲原理和農(nóng)作物的采收工作部件沒(méi)有很大的變化，產(chǎn)品升級(jí)的成就更多的是可靠性和智能化的進(jìn)步。
 

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼體系下，我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)均采用經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)代銷(xiāo)的模式。農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商除了渠道下沉進(jìn)入村村寨寨外，在承擔(dān)“三包服務(wù)”和化解企業(yè)與農(nóng)民售后糾紛方面發(fā)揮了無(wú)可替代的作用。農(nóng)機(jī)使用時(shí)間短、服務(wù)要求集中，也與工程機(jī)械、汽車(chē)等行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)模式差異很大。20多年來(lái)，農(nóng)機(jī)大企業(yè)在自己發(fā)展的同時(shí)也培育了一批經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)、公司法人治理結(jié)構(gòu)完善的經(jīng)銷(xiāo)商，專(zhuān)營(yíng)的比例逐年增加、后市場(chǎng)服務(wù)能力大幅提高，他們對(duì)自己陣地的守護(hù)力不容小覷。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)售有自己的特點(diǎn)和體制，新進(jìn)入企業(yè)如果參與同質(zhì)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商的培育和擁有是競(jìng)爭(zhēng)也是門(mén)檻。
 

　　目前，國(guó)內(nèi)以濰柴雷沃、中國(guó)一拖、常州東風(fēng)、山東五征、江蘇沃得等為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，深耕經(jīng)營(yíng)數(shù)十年，擁有了比較強(qiáng)的實(shí)力和品牌影響力，與之“掰腕子”需要?jiǎng)萘?。?guó)內(nèi)近百家農(nóng)機(jī)零部件龍頭企業(yè)已經(jīng)擁有專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)能力，他們?cè)谛袠I(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)越來(lái)越大，與之“分蛋糕”需要?jiǎng)萘Α?br /> 

　　國(guó)際農(nóng)機(jī)知名企業(yè)始終把中國(guó)看作重要的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)基地，他們?cè)谥袊?guó)的發(fā)展戰(zhàn)略幾經(jīng)調(diào)整，也逐漸適應(yīng)了中國(guó)市場(chǎng)。他們把中國(guó)工廠(chǎng)放在其全球產(chǎn)業(yè)鏈中布局，出口額年年穩(wěn)步增長(zhǎng)，外企出口在我們農(nóng)機(jī)工業(yè)出口中已占有較大的比重，2021年我國(guó)大中拖出口，外企占3成。外企已經(jīng)放棄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中小馬力拖拉機(jī)、玉米摘穗收獲機(jī)等產(chǎn)品，在動(dòng)力換擋拖拉機(jī)、大喂入量谷物收獲機(jī)、打包式采棉機(jī)、大型青貯飼料收獲機(jī)等產(chǎn)品上加大投資和營(yíng)銷(xiāo)，擁有自己穩(wěn)定的地位和高端市場(chǎng)。
 

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)門(mén)檻高。高在只是砸錢(qián)、沒(méi)有技術(shù)、沒(méi)有產(chǎn)品、想一蹴而就，估計(jì)不成也不現(xiàn)實(shí)。
 

　　制造裝備成為重要競(jìng)爭(zhēng)手段
 

　　2010年前后農(nóng)機(jī)行業(yè)鈑金加工制造手段開(kāi)始升級(jí)。農(nóng)機(jī)企業(yè)紛紛投資電泳、粉末噴涂生產(chǎn)線(xiàn)，購(gòu)置數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控沖床、等離子火焰切割機(jī)、高速激光切割機(jī)等，使國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)的外觀(guān)質(zhì)量大幅提升，不再是黑糊糊、皺巴巴，漂亮了很多?，F(xiàn)在激光切割機(jī)等已經(jīng)成為行業(yè)不可或缺的裝備。
 

　　激光切管機(jī)玉米收獲機(jī)生產(chǎn)中的應(yīng)用
 

　　2015年管材激光切割機(jī)進(jìn)入行業(yè)，農(nóng)機(jī)大架子等型材的生產(chǎn)效率和制造精度大幅提高。河北英虎公司只做玉米收獲機(jī)，購(gòu)置了10臺(tái)管材激光切割機(jī)，不僅加工效率、精度提高，大架子重量減輕、強(qiáng)度提高，產(chǎn)品可靠性提高。
 

　　隨后，數(shù)控加工中心、柔性加工生產(chǎn)線(xiàn)、在線(xiàn)檢測(cè)裝置、數(shù)控扭矩扳手、加載測(cè)試平臺(tái)等在行業(yè)越來(lái)越普及，機(jī)械加工的效率和質(zhì)量大幅提高。越來(lái)越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到，沒(méi)有好的制造裝備就無(wú)法保證產(chǎn)品制造的一致性，產(chǎn)品質(zhì)量就不可控；沒(méi)有智能化的制造裝備就留不住優(yōu)秀的工人，生產(chǎn)計(jì)劃就不可控。
 

　　斗山加工中心應(yīng)用在農(nóng)機(jī)零部件生產(chǎn)中的應(yīng)用
 

　　現(xiàn)在農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)入了智能制造的新階段，拼裝備、拼實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻提高。十多年前用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)，一是靠老用戶(hù)口口相傳，別人買(mǎi)什么我買(mǎi)什么；二是依賴(lài)經(jīng)銷(xiāo)商推介，當(dāng)年補(bǔ)貼靠抓鬮抽簽，經(jīng)銷(xiāo)商話(huà)語(yǔ)權(quán)很大；三是靠企業(yè)促銷(xiāo)，贈(zèng)送柴油、電腦、三輪車(chē)，甚至延長(zhǎng)“三包”服務(wù)等等?，F(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)，開(kāi)始研究和分析企業(yè)的制造裝備水平、自制能力、精益化生產(chǎn)成果等，有的用戶(hù)還要去工廠(chǎng)考察，工廠(chǎng)不漂亮、破破爛爛、沒(méi)有好設(shè)備，用戶(hù)是不會(huì)認(rèn)可的。
 

　　我們?cè)诿绹?guó)約翰迪爾、德國(guó)克拉斯等工廠(chǎng)考察時(shí)，常常會(huì)在裝配線(xiàn)上看到農(nóng)場(chǎng)主和農(nóng)民的身影，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)現(xiàn)在也不斷邀請(qǐng)用戶(hù)進(jìn)工廠(chǎng)“秀肌肉”。敢讓農(nóng)民上生產(chǎn)線(xiàn)隨便看就是企業(yè)的自信，就是抬高的門(mén)檻。
 

　　產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)入快速提高期
 

　　在黃金十年高速發(fā)展期，行業(yè)也呈現(xiàn)無(wú)序發(fā)展的問(wèn)題，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)過(guò)于分散，參與競(jìng)爭(zhēng)的小企業(yè)多，不少的企業(yè)制造裝備和質(zhì)量控制水平不高，一些產(chǎn)品質(zhì)量堪憂(yōu)。市場(chǎng)低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)通過(guò)降低技術(shù)配置、降低配套成本加以應(yīng)對(duì)，就出現(xiàn)了拖拉機(jī)、撿拾打捆機(jī)“大馬拉小車(chē)”等惡性競(jìng)爭(zhēng)的不良行為，即損害了用戶(hù)的利益也破壞了行業(yè)的信譽(yù)。
 

　　產(chǎn)業(yè)太分散，首先是產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題。產(chǎn)品原創(chuàng)技術(shù)不多，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，無(wú)自責(zé)的抄襲仿制形成市場(chǎng)。今年中國(guó)農(nóng)機(jī)院提出打造農(nóng)機(jī)原創(chuàng)技術(shù)策源基地，這是央企的擔(dān)當(dāng)和自信，期望有所作為。
 

　　第二是核心零部件專(zhuān)業(yè)化程度低、定制產(chǎn)品不多、零部件市場(chǎng)通用化率高。一些三無(wú)企業(yè)(無(wú)圖紙、無(wú)技術(shù)人員、無(wú)加工裝備)能一夜揭竿而起進(jìn)入市場(chǎng)，依賴(lài)于社會(huì)化方便的采購(gòu)。2021年獲得農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有248家，其中濰坊就有113家，占全國(guó)45.56%，200余家拖拉機(jī)企業(yè)，年銷(xiāo)售不足1000臺(tái)的企業(yè)是多數(shù)，非常分散。這些拖拉機(jī)企業(yè)大多數(shù)處于低水平競(jìng)爭(zhēng)，高端產(chǎn)品所依仗的核心零部件，如拖拉機(jī)動(dòng)力換擋變速箱，電液提升器等一直沒(méi)有突破性的進(jìn)展。
 

　　第三是企業(yè)創(chuàng)新投入不足，無(wú)法形成技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。除了自身的技術(shù)創(chuàng)新，主機(jī)企業(yè)與零部件企業(yè)合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的不多，零部件企業(yè)在技術(shù)、資金、產(chǎn)品規(guī)劃等方面得到主機(jī)企業(yè)幫助不多，沒(méi)有形成戰(zhàn)略性的供應(yīng)鏈合作。一些企業(yè)不愿意承擔(dān)或分擔(dān)上游企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的模具費(fèi)、測(cè)試費(fèi)等，這樣就很難獲得獨(dú)家供貨的忠誠(chéng)度，零部件新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)大家共享，助推同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
 

　　目前這種狀態(tài)開(kāi)始得到明顯改變，主要產(chǎn)品的集中度有顯著的提升。濰柴雷沃和中聯(lián)農(nóng)機(jī)的輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)占有率穩(wěn)定在80%以上，江蘇沃得履帶式軸流水稻收獲機(jī)年銷(xiāo)售數(shù)超過(guò)行業(yè)的一半。玉米摘穗收獲機(jī)企業(yè)依然分布很廣，即使是東北、山西等農(nóng)機(jī)工業(yè)比較薄弱的地區(qū)，也有玉米收獲機(jī)制造企業(yè)且擁有很好的區(qū)域性市場(chǎng)，但目前4行玉米摘穗收獲機(jī)濰柴雷沃和河北英虎的市場(chǎng)份額已經(jīng)穩(wěn)定在50%以上，玉米摘穗收獲機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度有了大的提高。
 

　　“十四五”開(kāi)始，農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)加速，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)大幅度提高。拖拉機(jī)、收獲機(jī)等市場(chǎng)保有量大的產(chǎn)品升級(jí)將以智能化為核心，控制軟件不太好抄襲，在智能化控制技術(shù)方面企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力難以復(fù)制。中鐵建作為盾構(gòu)機(jī)的領(lǐng)軍企業(yè)，在打包式采棉機(jī)方陣迅速突起，除了其資金實(shí)力、對(duì)大型機(jī)械裝備質(zhì)量控制力外，其強(qiáng)大的電液控制研發(fā)團(tuán)隊(duì)和豐富的技術(shù)積累也是很關(guān)鍵的。
 

　　國(guó)四排放農(nóng)機(jī)今年12月入市，行業(yè)進(jìn)入國(guó)四是一個(gè)新的階段，困難、改變、進(jìn)步是方方面面的，對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)是一次綜合性的大考，不及格就會(huì)被淘汰。國(guó)四升級(jí)工作推進(jìn)幾年了，還有很多技術(shù)問(wèn)題和難題沒(méi)有解決好。一拖國(guó)四拖拉機(jī)今年要完成的試驗(yàn)定型項(xiàng)目還有90余項(xiàng)，濰柴雷沃國(guó)四小麥?zhǔn)斋@機(jī)、洋馬國(guó)四水稻收獲機(jī)、九方泰禾國(guó)四玉米機(jī)等都做了大量的田間試驗(yàn)和整機(jī)標(biāo)定工作，現(xiàn)在還在田里試驗(yàn)。年初協(xié)會(huì)摸底調(diào)查，今年能投放市場(chǎng)的國(guó)四產(chǎn)品還不多，大部分企業(yè)尚未完成切換，截至目前僅有凱斯紐荷蘭等四家企業(yè)的8個(gè)產(chǎn)品完成了國(guó)四信息公開(kāi)，由此可見(jiàn)其困難程度。
 

　　國(guó)四對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是一次契機(jī)。國(guó)四排放升級(jí)對(duì)大企業(yè)、外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，有技術(shù)、有人力，重視程度也高，推進(jìn)工作較快，這些企業(yè)的國(guó)四產(chǎn)品將按期進(jìn)入市場(chǎng)。不少小企業(yè)就遇到了很多的困難，想依賴(lài)內(nèi)燃機(jī)配套企業(yè)的幫扶完成升級(jí)和切換，估計(jì)難以抵達(dá)彼岸。
 

　　毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)四排放產(chǎn)品的技術(shù)性能和整機(jī)的可靠性企業(yè)之間會(huì)出現(xiàn)大的差異性，國(guó)四產(chǎn)品的售后服務(wù)能力也會(huì)出現(xiàn)巨大的差異，一些企業(yè)面臨淘汰。國(guó)四排放升級(jí)對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)集中度調(diào)整影響的速度，最重要的是政府的執(zhí)法力度、執(zhí)法強(qiáng)度。環(huán)保部建立環(huán)保信息公開(kāi)制度和遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)(定位)，大大提高了執(zhí)法手段和效率。國(guó)四排放違法責(zé)任的主體是農(nóng)機(jī)企業(yè)，行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)多次向政府表態(tài)，將聯(lián)合起來(lái)向執(zhí)法部門(mén)舉報(bào)排放違法違規(guī)的企業(yè)，支持政府從嚴(yán)執(zhí)法，優(yōu)化市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。有法規(guī)可依、政府聯(lián)合執(zhí)法、企業(yè)積極響應(yīng)，國(guó)四階段的投機(jī)行為會(huì)受到遏制，違法成本會(huì)大幅提高。國(guó)四升級(jí)是一次政策性的、強(qiáng)勁外力掀起的企業(yè)大洗牌浪潮，優(yōu)勝劣汰，對(duì)不少企業(yè)來(lái)說(shuō)可能是生死存亡的考驗(yàn)。
 

　　國(guó)四拖拉機(jī)排放PEMS測(cè)試
 

　　企業(yè)專(zhuān)業(yè)化能力有明顯提高
 

　　激烈的、殘酷的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)讓企業(yè)意識(shí)到，核心零部件要屬于自己。
 

　　首先注重培育自身的供應(yīng)鏈，與供應(yīng)商緊密協(xié)作實(shí)現(xiàn)共贏。在戰(zhàn)略上和核心供應(yīng)商結(jié)盟，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上吸引優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商早期介入研發(fā)過(guò)程，在日常運(yùn)營(yíng)上，規(guī)范付款和質(zhì)量行為：采購(gòu)要及時(shí)交付就必須及時(shí)付款、采購(gòu)價(jià)格與質(zhì)量搭界；不接受不合格的外協(xié)件外購(gòu)件，是幫助供應(yīng)商不生產(chǎn)不合格產(chǎn)品。主機(jī)企業(yè)考評(píng)供應(yīng)商，供應(yīng)商也開(kāi)始評(píng)價(jià)主機(jī)企業(yè)，農(nóng)機(jī)零部件龍頭企業(yè)就聯(lián)合起來(lái)，考評(píng)“上帝”(主機(jī)企業(yè))，并授予主機(jī)企業(yè)“誠(chéng)信合作獎(jiǎng)”、“公平友好獎(jiǎng)”、“攜手創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“高效服務(wù)獎(jiǎng)”、“陽(yáng)光采購(gòu)獎(jiǎng)”、“未來(lái)伙伴獎(jiǎng)”等榮譽(yù)，有意義有影響。整機(jī)企業(yè)、零部件企業(yè)都更加注重戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同形成核心技術(shù)壁壘和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 

　　其次是提升自身的制造能力。濰柴雷沃、中國(guó)一拖等國(guó)有農(nóng)機(jī)企業(yè)依靠國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅優(yōu)惠政策的支持，不斷獲得新的資金注入，資金實(shí)力大增后投資核心部件、專(zhuān)業(yè)性部件的制造裝備和工藝工裝，提高拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)橋、收獲機(jī)變速箱、采棉機(jī)采摘頭、大型收獲機(jī)攪龍、控制系統(tǒng)等的自制率。進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)十多年的工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科，依托其工程機(jī)械板塊的強(qiáng)大研發(fā)和制造能力，也試圖在電液壓系統(tǒng)上有所突破。
 

　　自制能力提高意味著專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化、特色化、競(jìng)爭(zhēng)力的提升。今后主要靠外協(xié)外購(gòu)進(jìn)行裝配式生產(chǎn)的輕資產(chǎn)型企業(yè)，在核心技術(shù)的把控、成本和質(zhì)量控制上會(huì)處于相對(duì)劣勢(shì)的位置，競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)可想而知。
 

　　“補(bǔ)短板”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
 

　　農(nóng)機(jī)裝備與汽車(chē)、機(jī)床、工程機(jī)械等最大的不同，就是不能全球“通吃”，不能買(mǎi)來(lái)就用。農(nóng)機(jī)裝備與農(nóng)藝模式、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、農(nóng)機(jī)作業(yè)條件、農(nóng)村發(fā)展階段等緊密相關(guān)，購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)裝備首先考慮的是其適用性，農(nóng)機(jī)要與農(nóng)藝融合。我國(guó)現(xiàn)存200多家拖拉機(jī)企業(yè)，看似不合理，然而一些拖拉機(jī)品牌在新疆的果園區(qū)，在廣西的甘蔗種植區(qū)，在河南的山藥產(chǎn)業(yè)區(qū)擁有很穩(wěn)定的用戶(hù)，培育了不少的區(qū)域性品牌，表明通用性較高的拖拉機(jī)也無(wú)法滿(mǎn)足所有用戶(hù)和種植模式。今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將在全國(guó)16個(gè)省份推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式1500萬(wàn)畝以上，急需與之適應(yīng)的大豆玉米雙種箱一體化播種機(jī)、封閉定向噴霧機(jī)、大豆玉米兼用收獲機(jī)等。
 

　　農(nóng)機(jī)裝備的適用性是其先進(jìn)性最重要的體現(xiàn)。目前我國(guó)小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收基本實(shí)現(xiàn)了全程全面機(jī)械化，全國(guó)人大常委會(huì)調(diào)研的結(jié)論：配套使用的農(nóng)機(jī)裝備自主品牌超過(guò)90%；中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查結(jié)論：農(nóng)機(jī)零部件國(guó)產(chǎn)化率高于90%。兩個(gè)大于90%表明黃金十年后我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)形成了較為完整的、有規(guī)模的、能支撐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)產(chǎn)玉米摘穗聯(lián)合收獲機(jī)是國(guó)內(nèi)主力機(jī)型，不能認(rèn)為摘穗玉米機(jī)就是技術(shù)落后的農(nóng)機(jī)具。簡(jiǎn)易實(shí)用和智能化產(chǎn)品共存、大型裝備和小型機(jī)具同在，這就是中國(guó)農(nóng)機(jī)的特點(diǎn)和成功。
 

　　目前農(nóng)機(jī)工業(yè)“卡脖子”的產(chǎn)品和技術(shù)多屬于基礎(chǔ)零部件和共性技術(shù)以及大型高端裝備，比如高壓共軌、高速密封軸承、高性能液壓件、不松脫的緊固件、智能控制軟件，入土件耐磨材料、無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)等，要依賴(lài)國(guó)家機(jī)械制造和科技創(chuàng)新的進(jìn)步和升級(jí)，需要跨行業(yè)的協(xié)作攻關(guān)。
 

　　2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部提出要“著眼全產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)化農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造和推廣應(yīng)用，加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級(jí)”。“補(bǔ)短板”是現(xiàn)在的主要矛盾，是農(nóng)機(jī)工業(yè)當(dāng)前的重要任務(wù)。補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)將為企業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，也是農(nóng)機(jī)工業(yè)邁入新黃金期發(fā)展的信心所在。
 

　　補(bǔ)短板是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)和工作，有很多的困難。
 

　　短板產(chǎn)品技術(shù)獲取不容易。在第一個(gè)黃金發(fā)展期，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備多數(shù)依靠技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品模仿，現(xiàn)在這種方式難以奏效。
 

　　一是，短板產(chǎn)品大部分是國(guó)外沒(méi)有的技術(shù)和產(chǎn)品。玉米大豆帶狀復(fù)合種植機(jī)具、南方丘陵山區(qū)玉米等機(jī)種機(jī)收機(jī)具、農(nóng)用殘膜回收機(jī)具、葡萄埋藤和起藤清土機(jī)具、辣椒露地種植秧苗移栽和收獲機(jī)具等等，都是中國(guó)特有農(nóng)藝、優(yōu)勢(shì)作物品種、獨(dú)特生產(chǎn)方式需要的農(nóng)機(jī)具，完全無(wú)法從國(guó)外引進(jìn)和購(gòu)買(mǎi)。
 

　　二是，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的排斥性。動(dòng)力換擋拖拉機(jī)、無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)、高速插秧機(jī)等通用型農(nóng)機(jī)我們與國(guó)際知名企業(yè)有很大的差距，但無(wú)法從其購(gòu)買(mǎi)技術(shù)或與之進(jìn)行商務(wù)合作。國(guó)內(nèi)骨干農(nóng)機(jī)企業(yè)的整體實(shí)力已今非昔比，產(chǎn)品進(jìn)入了全球市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)從九十年代的跟隨者成為了有力的競(jìng)爭(zhēng)者，競(jìng)爭(zhēng)者之間一定有技術(shù)封鎖。新疆打包式采棉機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌的崛起擠占了市場(chǎng)份額，專(zhuān)利訴訟應(yīng)該是預(yù)料內(nèi)的事情。美國(guó)的約翰迪爾、愛(ài)科、凱斯紐荷蘭；德國(guó)的克拉斯、雷肯、格立莫；日本的久保田、洋馬、井關(guān)等國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)都在中國(guó)建立了獨(dú)資或合資的制造工廠(chǎng)，中國(guó)不僅是其重要的銷(xiāo)售市場(chǎng)，還是其全球重要的制造基地，不會(huì)輕易向中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)。
 

　　三是，企業(yè)專(zhuān)利技術(shù)保護(hù)和維權(quán)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)、越來(lái)越有力度。企業(yè)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)都會(huì)去查詢(xún)專(zhuān)利、申請(qǐng)專(zhuān)利、用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法維權(quán)。水稻聯(lián)合收獲機(jī)、打包式采棉機(jī)、水稻插秧機(jī)等產(chǎn)品都有專(zhuān)利侵權(quán)訴訟案件發(fā)生，涉及訴訟賠償金額有的在千萬(wàn)元以上，有比較大的影響。還發(fā)生農(nóng)機(jī)專(zhuān)利權(quán)人以死相逼嚇退侵權(quán)企業(yè)的極端行為。專(zhuān)利意識(shí)的提高有利于行業(yè)健康發(fā)展。
 

　　四是，短板產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)費(fèi)用高。由于短板產(chǎn)品多數(shù)是原創(chuàng)技術(shù)，田間試驗(yàn)和驗(yàn)證的時(shí)間長(zhǎng)、難度大、投入高。農(nóng)作物季節(jié)性生產(chǎn)，田間進(jìn)行試驗(yàn)的時(shí)間有限，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期延長(zhǎng)；作物生長(zhǎng)環(huán)境復(fù)雜，能在實(shí)驗(yàn)室完成的測(cè)試很少，大部分試驗(yàn)必須在田間進(jìn)行，投入大量的人力和財(cái)力；國(guó)內(nèi)公共研發(fā)平臺(tái)短缺，科研手段不足；短板產(chǎn)品早期打市場(chǎng)單機(jī)產(chǎn)量較少，配套成本高。
 

　　五是，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)短板產(chǎn)品大部分是小眾產(chǎn)品。這些產(chǎn)品地域性強(qiáng)(甘蔗收獲機(jī))、作業(yè)季節(jié)短(葡萄埋藤)、銷(xiāo)售收入規(guī)模不大、市場(chǎng)易飽和。專(zhuān)一投資這類(lèi)短板產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，投入資金大，回報(bào)時(shí)間長(zhǎng)，成功案例不多。甘蔗收獲機(jī)、馬鈴薯聯(lián)合收獲機(jī)等產(chǎn)品制造成本高，企業(yè)不投入好的制造裝備和工藝，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)性；投入制造裝備，企業(yè)資金壓力大，難以承受。甘蔗收獲機(jī)國(guó)內(nèi)數(shù)十家企業(yè)前仆后繼研發(fā)幾十年，多數(shù)企業(yè)曇花一現(xiàn)。目前甘蔗收獲機(jī)就集中在了大企業(yè)手中，這些龍頭企業(yè)制造裝備好，經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)全，售后服務(wù)能力強(qiáng)，有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。協(xié)會(huì)曾向有關(guān)部門(mén)建議，支持大企業(yè)開(kāi)發(fā)大型的短板產(chǎn)品，容易成功。小型的短板產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、市場(chǎng)體量不大，小企業(yè)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化具有優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)。
 

　　補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)也是中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)由農(nóng)機(jī)制造大國(guó)向農(nóng)機(jī)制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要戰(zhàn)略。我們要充滿(mǎn)信心的堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，要開(kāi)展更廣泛的技術(shù)合作，形成互補(bǔ)和企業(yè)間的“競(jìng)合”，取得成效。
 

　　中國(guó)農(nóng)機(jī)制造強(qiáng)國(guó)夢(mèng)時(shí)不我待。